¡Inversores venden participaciones asignadas de Anthropic antes de la salida a bolsa con una prima de hasta el 5%!
Según los informes, la institución financiera JonesTrading está promoviendo en nombre de algunos inversores una participación de acciones por un valor máximo de 500 millones de dólares, con un precio entre un 3% y un 5% superior al precio de emisión del IPO. Esto significa que los inversores han comenzado a transferir las acciones asignadas previstas del IPO antes de su emisión.
Recientes informaciones muestran que la salida a bolsa (IPO) de Anthropic aún no tiene un precio oficial, y algunos inversores existentes ya han vendido anticipadamente las acciones que prevén recibir en la asignación del IPO, exigiendo a los compradores una prima del 3% al 5% por encima del precio de emisión.
Según Bloomberg el martes 10 (hora del este de EE.UU.), la firma de intermediación JonesTrading está promocionando, en nombre de algunos inversores, un paquete de acciones valorado hasta 500 millones de dólares, lo que indica que la demanda por esta esperada IPO de la compañía de IA ya se ha activado antes de tiempo.
Esta información no significa que las acciones de Anthropic ya estén negociándose en el mercado secundario, sino que los inversores están transfiriendo de forma anticipada los derechos sobre la asignación prevista en la IPO. Los compradores deben pagar una prima adicional sobre el precio final de emisión para asegurarse por adelantado una participación en la compañía.
Hasta 500 millones de dólares en acciones en preventa, compradores deben pagar prima adicional
Según Bloomberg, JonesTrading está promocionando en nombre de algunos inversores de Anthropic un paquete de acciones valorado en aproximadamente 500 millones de dólares, con precios un 3% a 5% superiores al precio del IPO.
Para los vendedores, esto significa la posibilidad de hacer efectivo parte de su inversión antes de la cotización oficial; para los compradores, representa la oportunidad de conseguir una codiciada asignación en el IPO, aunque a un coste mayor. Sin embargo, estas operaciones implican derechos previstos de asignación, no acciones totalmente transferidas, y la cantidad final disponible dependerá del resultado real de la distribución y de los acuerdos de la transacción.
IPO podría recaudar hasta 64.400 millones de dólares, ingresos del tercer trimestre rozan los 17.000 millones
Anthropic planea emitir 825 millones de acciones a un precio por acción de 70 a 78 dólares. Tomando el tope de la horquilla, la IPO podría recaudar hasta 64.400 millones de dólares, con una valoración totalmente diluida de aproximadamente 1,4 billones de dólares.
La empresa prevé fijar el precio de emisión el 18 de noviembre y comenzar a cotizar en Nasdaq con el ticker “ANT” el 19 de noviembre.
Según el folleto de salida a bolsa, Anthropic registró unos ingresos de 16.956 millones de dólares en el tercer trimestre y 33.242 millones en los primeros nueve meses del año; la pérdida operativa según GAAP del tercer trimestre fue de 567 millones de dólares, con un margen operativo ajustado del 15%. La compañía también ha revelado compromisos de compra y alquiler de capacidad computacional por un total de aproximadamente 900.900 millones de dólares, lo que representa una importante inversión futura que los inversores deben considerar para evaluar su capacidad de generar beneficios.
Los minoristas pueden participar a través de brókeres, pero no hay garantías de asignación
Los inversores particulares pueden plantearse los canales de suscripción que algunos brókeres ofrecerán durante la IPO. Anthropic planea distribuir parte de las acciones entre clientes elegibles de Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi y E*Trade, aunque expresar la intención de suscripción no garantiza recibir una asignación.
Además, algunos fondos ya poseen acciones de Anthropic, por lo que los inversores pueden obtener exposición indirecta a la compañía a través de dichos fondos. No obstante, las plataformas privadas y las entidades con fines especiales suelen establecer requisitos mínimos de inversión, comisiones y restricciones de liquidez.
La aparición de primas en la asignación antes de la IPO indica que algunos inversores están dispuestos a pagar un coste adicional por conseguir acciones de Anthropic antes del debut bursátil, pero esto no representa la demanda total de la emisión ni permite predecir el comportamiento de la acción tras la salida a bolsa. Solo la fijación final del precio de emisión y la cotización en el mercado público podrán poner a prueba las expectativas reales de valoración de esta empresa de inteligencia artificial.
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