SpaceX (SPCX.US) versucht angeblich eine „Ent-Nvidia“ der Rack-Ebene: Entwicklung des Kessel-Gehäuses zur Umgehung der L6-Computing-Platine, nur Kauf von Chips
SemiAnalysis: SpaceX hat das Kessel-Rack selbst entwickelt, um die Nvidia L6-Boards zu umgehen und sich bei der eigenen Hardwareversorgung mehr Wahlmöglichkeiten zu schaffen.
Wie von der deutschsprachigen Finanznachrichtenplattform bekannt gegeben, hat das unabhängige Forschungsinstitut SemiAnalysis, das sich auf künstliche Intelligenz und Halbleiter spezialisiert hat, auf X offengelegt, dass SpaceX (SPCX.US) etwas tut, das zuvor nur von großen Cloud-Anbietern versucht wurde: Sie behalten die Chips von Nvidia (NVDA.US), überarbeiten jedoch die umgebenden Racks komplett auf eigene Faust. Dieses eigenentwickelte Rack trägt den internen Codenamen Kessel.
Die wesentlichste Änderung betrifft die Beschaffungsebene. Laut SemiAnalysis plant SpaceX, die Chip-Packages direkt von Nvidia zu erwerben und die restlichen Komponenten selbst zu beschaffen, wodurch die L6 Compute-Boards von Nvidia umgangen werden. Das Institut schreibt: „Dies verändert auch, wer welche Komponenten kauft: SpaceX plant, bei Nvidia nur die Chip-Packages zu erwerben und die restlichen Komponenten selbst einzukaufen, sodass die L6 Compute-Boards von Nvidia umgangen werden. Dadurch erhält SpaceX mehr Kontrolle über die Auswahl der Zulieferer und den Einkauf von Komponenten.“
In Nvidias hierarchischem System stellt L6 die Komponentenebene der Boards dar, darüber befindet sich das komplette L10-Rack. Wenn L6 übersprungen wird, bedeutet dies, dass SpaceX die Design- und Einkaufshoheit für die Board-Ebene erhält – Leiterplatte, Verbinder, Stromversorgung, Kühlung: Diese Bereiche werden somit von „Nvidia-vorgegeben“ zu „SpaceX-selected“.
Ersetzen von Kupferkabeln durch eine zentrale Leiterplatte
Auch das Hardware-Layout wurde geändert. Nvidias Standard-Vera Rubin NVL72-Rack verwendet interne Kupferkabel „Kabelboxen“, um Rechen- und Switching-Hardware zu verbinden; Kessel ersetzt diese Kabelboxen durch eine zentral angeordnete Leiterplatte, von SemiAnalysis als passive PCB-Mittelplatte bezeichnet.
Es wird die Architektur Oberon mit 72 GPU-Packages, 18 Compute-Trays und 9 Switch-Trays beibehalten, aber die Trays werden rückseitig um die Mittelplatte gruppiert. Zusammengefasst: Kessel ist eine kleinere Version von Nvidias Kyber-Design – auch dort wird eine Mittelplatte als PCB eingesetzt, allerdings mit höherer Dichte.
Klein zu bauen hat Vorteile: SemiAnalysis sagt, das Kessel-Design lasse sich vermutlich einfacher fertigen, allerdings auf Kosten einer 84-lagigen Leiterplatte aus M10-Material; beim älteren Kyber-Konzept sollte noch eine 156-lagige aus M9-Material verwendet werden.
Der Grund für die wiederholten Verzögerungen bei Kyber liegt genau an dieser Mittelplatte: Im Juli dieses Jahres hatte SemiAnalysis enthüllt, dass das Kyber NVL144 wegen Fertigungsproblemen bei der großen Mittel-Leiterplatte um mehr als 12 Monate auf 2028 verschoben wurde. Damals hieß es, dass die Platte aus drei zu 26 Lagen laminierten Einzelleiterplatten zu insgesamt 78 Lagen zusammengesetzt werden sollte. Zahl der Lagen, Materialqualität und Ausbeute sind direkt gekoppelt: Je mehr Lagen und je hochwertiger das Material (ein Umstieg von M9 auf M10 bedeutet ein höherwertiges Kupferkaschierungsmaterial), desto höher ist die Ausschussrate und desto schwieriger die Produktionssteigerung. SpaceX wählt mit „kleineren Racks plus weniger Lagen“ letztlich einen Dichte-Verzicht zugunsten besserer Fertigbarkeit.
Warum ist das mehr als nur eine Rack-Neuheit?
Die Rack-Ebene ist der Bereich, in dem Nvidia in den letzten drei Jahren die Wertschöpfung nach oben verschoben hat: von GPU-Verkauf, über HGX-Boards bis hin zu kompletten NVL72-Racks. Mit jedem Schritt übernimmt Nvidia mehr Komponenten in seine eigenen Spezifikationen und Lieferkette; die Austauschmöglichkeit der Kunden wird dadurch kleiner.
Kessel ist der erste, durch einen Kunden initiierte, Gegenschritt in diese Richtung. Das hat mindestens zwei Konsequenzen:
Erstens verschiebt sich die Auswahl der Zulieferer. Aus der AVL (Approved Vendor List) von Nvidia für Leiterplatten, Verbinder, Stromversorgung und Kühlung wird nun eine eigene Liste von SpaceX. Für Zulieferer bedeutet das einen Zusatz-Weg, der nicht durch Nvidias Zertifizierungssystem läuft.
Zweitens bleibt eine Schnittstelle für „Chip-Wechsel“. SpaceX formulierte auf seiner Starmind-Website ganz klar: „Unsere Systeme sind bezüglich des AI-Chip-Lieferanten agnostisch. Unsere Architektur unterstützt Rechenmodule aller Hersteller.“ Da das Rack selbst entworfen wird, sind die Chips nicht unersetzlich – sowohl als Verhandlungschip als auch für die Langzeitperspektive.
SemiAnalysis berichtet zudem, dass SpaceX das Colossus-Projekt erweitert und plant, ein Rechenzentrum auf dem Starbase-Raketengelände zu bauen. Der Engpass ist aber weiterhin die Stromversorgung: Die von dem Institut zuvor berechnete verfügbare Leistung liegt unter dem Bedarf der Rechenzentren.
Nvidia und SpaceX richten den Blick über die Erde hinaus
Genau dieselbe Logik wird nun auf den Orbit übertragen. Nvidia und SpaceX entwickeln gemeinsam KI-Computer für den Weltraumeinsatz; im August dieses Jahres ist geplant, Vera Rubin NVL72 auf den ersten Starmind AI-Satelliten kompatibel zu machen. Nvidia-Manager Ian Buck kommentierte: „SpaceXAI bringt diese Architektur von gigantischen KI-Fabriken an die neue Grenze der orbitalen Datenverarbeitung.“ Er ergänzte, dafür müssten Stromversorgung, Kühlung, Zuverlässigkeit und Kommunikation für Weltraumbedingungen neu angepasst werden, wobei die Nvidia-Architektur und Software aber erhalten blieben.
Laut SpaceX liegt die Spitzenlast der KI1-Rechenmodule bei 250 kW, im Schnitt bei 175 kW; die Resultate werden über Laserlinks und das Starlink-Netzwerk zurückgesendet.
Die Kapazitätserweiterung erfolgt durch die Gigasat-Fabrik im texanischen Bastrop. SpaceX plant, ab frühestens Ende 2027 Tausende AI-Satelliten zu produzieren und zu deployen. Zudem will SpaceX die KI-Infrastruktur hinter Grok mit der Vera Rubin-Plattform erweitern.
Auf Stocktwits ist die Kleinanlegerstimmung zu SpaceX von „neutral“ vor einer Woche auf „bullish“ gestiegen, das Diskussionsniveau ist „normal“. Die Aktie ist im laufenden Jahr um 11 % gefallen.
Die technischen Details von Kessel (84 Lagen, M10-Material, passive Mittelplatte) werden letztlich von der nächsten Generation abgelöst, aber das Beispiel, das sie geben, bleibt: Wenn Racks zum Engpass werden, beginnen Kunden, eigene Racks zu definieren. Dass Kyber auf 2028 verschoben wurde, öffnet ein Zeitfenster – die nächste Rack-Generation von Nvidia kommt noch, aber SpaceX hat mit einer weniger lagigen, neueren Platte bereits die L6-Ebene übernommen.
Die eigentliche Restriktion liegt nicht bei den Leiterplatten, sondern beim Strom. SemiAnalysis kommt sowohl auf der Erde als auch im All auf dasselbe Fazit: Die nächste Hürde beim Ausbau der Rechenleistung ist die Stromversorgung, und hierfür hat SpaceX bislang noch keine Lösung präsentiert.
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