BUZZ-Akamai Technologies kündigt nach der Ankündigung der Ausgabe von 2,2 Milliarden Dollar an wandelbaren Anleihen einen Kursrückgang an

9. November - ** Die Aktien von Akamai Technologies (AKAM.O), einem Cloud-Service Anbieter, fielen im vorbörslichen Handel um 7,3% auf 77 US-Dollar, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen eine Finanzierung plant.

** AKAM kündigte an, zwei Tranchen von je 1,1 Milliarden US-Dollar Wandelanleihen über einen privaten Verkauf zu platzieren (Link). Die erste Tranche wird am 15. November 2028 fällig, die zweite am 15. November 2031.

** Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dieser Emission zur Rückzahlung eines Teils der ausstehenden Wandelanleihen in Höhe von 1,15 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 0,375%, die 2027 fällig werden, zu verwenden, sowie zur Auszahlung von Bargeld im Zusammenhang mit einer vorzeitigen Wandlung der 2027 Wandelanleihen und zur Finanzierung von Investitionen in den Cloud-Infrastruktur-Service-Bereich.

** Zudem beabsichtigt das Unternehmen, einen Teil der Mittel für die Kosten von Hedge-Geschäften im Zusammenhang mit Wandelanleihen einzusetzen.

** AKAM, mit Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, hat eine Marktkapitalisierung von etwa 12 Milliarden US-Dollar.

** Bis zum Handelsschluss am Freitag ist der Aktienkurs des Unternehmens im Laufe des Jahres um etwa 5% gefallen, während der S&P 500 Technologieindex (.SPLRCT) um etwa 11% gestiegen und der Nasdaq-Index (.IXIC) um nahezu 6% zugelegt hat.

** Nach Daten von LSEG liegt die durchschnittliche Bewertung von 25 Analysten bei "Kaufen"; der Median des Kursziels beträgt 120 US-Dollar, was gegenüber dem Wert von 155,39 US-Dollar vor einem Monat eine Senkung darstellt.

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