BUZZ – Die Aktie des Fintech-Unternehmens SS&C steigt aufgrund der Emission von 1,05 Milliarden US-Dollar an wandelbaren Anleihen.

5. November - ** Der FinTech-Dienstleister SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) verzeichnete am Donnerstagmorgen einen Anstieg des Aktienkurses um 1,3 % auf 80,60 US-Dollar, nachdem das Unternehmen erfolgreich eine Finanzierung zur Refinanzierung seiner Schulden abgeschlossen hatte.

** Das in Windsor, Connecticut, ansässige Unternehmen SSNC gab am Donnerstagmorgen bekannt (link), dass es eine Privatplatzierung von wandelbaren Anleihen im Wert von 1,05 Milliarden US-Dollar mit einem Nennzinssatz von 2,75 % durchgeführt hat; die Anleihe läuft bis zum 1. Dezember 2031.

** Das Emissionsvolumen wurde gegenüber der vorherigen (link) Ankündigung von 1 Milliarde US-Dollar erhöht; der Wandlungspreis beträgt 99,46 US-Dollar und liegt damit 25 % über dem letzten Schlusskurs der Aktie von 79,57 US-Dollar.

** Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Emission zusammen mit Kreditaufnahmen aus Terminkrediten und Kreditlinien zur Rückzahlung des noch ausstehenden Nominalbetrags von 2 Milliarden US-Dollar seiner bis 2027 laufenden Senior Notes mit einem Zinssatz von 5,5 % zu verwenden.

** Zudem will das Unternehmen etwa 99 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses für Cap Call-Transaktionen einsetzen, um Verwässerungseffekte auszugleichen; der Cap-Preis von 139,25 US-Dollar liegt 75 % über dem zuletzt gehandelten Aktienkurs.

** Das Unternehmen wird außerdem Aktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar von den ursprünglichen Erwerbern der wandelbaren Anleihen zurückkaufen, um Hedging-Operationen zu erleichtern.

** Seit Jahresbeginn ist die Aktie um etwa 8 % gefallen, während der Nasdaq-Index .IXIC im gleichen Zeitraum um etwa 8 % gestiegen ist.

** Nach Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) bewerten zehn Analysten die Aktie im Durchschnitt mit „Kaufen“; das mittlere Kursziel liegt bei 101 US-Dollar.

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