Der Aktienkurs von Essential Properties fällt aufgrund der Emission von 450 Millionen US-Dollar wandelbaren Anleihen.

28. Oktober - ** Essential Properties Realty Trust (EPRT.N) fiel nach erfolgreicher Finanzierung im vorbörslichen Handel um 1,4 % auf 26,48 US-Dollar

** Der kommerzielle Net-Lease-Real Estate Investment Trust gab am Dienstagabend bekannt (link), dass eine Wandelanleihe über 450 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 4,375 % und Fälligkeit am 15. Januar 2032 emittiert wird

** Der Umwandlungspreis von 30,88 US-Dollar liegt 15 % über dem letzten Schlusskurs der Aktie von 26,85 US-Dollar

** Am Dienstag gab das in Princeton, New Jersey, ansässige Unternehmen EPRT bekannt (link), dass die Anleihe zur Rückzahlung der revolvierenden Kreditlinie begeben wird; daraufhin schloss die Aktie 1,2 % niedriger

** Das Unternehmen plant, etwa 18,7 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses für die Zahlung von Cap Call-Transaktionen zu verwenden; der Cap-Preis liegt bei 36,25 US-Dollar und damit 35 % über dem Schlusskurs des Vortages

** Bis Dienstag ist die Aktie im laufenden Jahr um insgesamt 9,5 % gefallen und liegt damit hinter dem S&P 600 Real Estate Investment Trust-Index, der etwa 10 % gestiegen ist, zurück .SPSMCREC

** Nach den neuesten Daten von Reuters lautet die durchschnittliche Bewertung von 17 Analysten “Kaufen”; der mittlere Zielpreis liegt bei 33 US-Dollar, verglichen mit 37 US-Dollar vor einem Monat

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