Cerebras steigt um über 10%! Oracle kündigt erstmals die Einführung von Cerebras und Google an und erweitert die Zusammenarbeit mit Nvidia auf das „Multi-Gigawatt-Niveau“.

Oracle kündigt an, dass es die AI-Chips von Cerebras Systems in seine Cloud-Dienste integrieren wird. Dieser Schritt markiert einen weiteren bedeutenden Kunden für den aufstrebenden, besonders herausfordernden Konkurrenten von Nvidia und beschleunigt den Wandel im Wettbewerb des Marktes für AI-Inferenz-Chips.

Clay Magouyrk, Co-CEO von Oracle, verkündete diese Zusammenarbeit am Dienstag auf der jährlichen Kundenkonferenz des Unternehmens. Die Cerebras-Systeme sollen voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2027 offiziell auf der Oracle Cloud Infrastructure eingesetzt werden.

Gleichzeitig gab Oracle auf der Konferenz eine Reihe intensiver Kooperationsvereinbarungen mit Chip-Lieferanten bekannt, darunter neben Cerebras auch Nvidia, Google und das von Intel unterstützte SambaNova Systems.

Nach Bekanntwerden der Nachricht stieg der Kurs von Cerebras intraday zeitweise um über 10%. Allerdings beträgt das Minus seit dem Börsengang im Mai bis zum Börsenschluss am Montag immer noch 41%.

Die aktuelle Kooperation ist die jüngste Maßnahme in Oracles Strategie zur großflächigen Expansion ihrer Datenzentren. Auf der Konferenz gab Oracle eine Vielzahl neuer Kooperationsverträge mit Chip-Lieferanten bekannt, die neben Cerebras auch Nvidia, Google und das von Intel unterstützte SambaNova Systems umfassen.

In der Kooperation mit Nvidia kündigte Oracle an, den Umfang der Implementierung auf "Multi-Gigawatt-Niveau" auszuweiten und die neueste Generation der "Vera Rubin" AI-Server von Nvidia einzusetzen.

Nvidia-CEO Jensen Huang erklärte zuvor, dass das Vera Rubin-System pro Gigawatt bis zu 40 Milliarden US-Dollar Umsatz für Nvidia generieren könne, wobei beide Parteien keine konkreten Summen dieser Vereinbarung offenlegten.

Bemerkenswert ist, dass Oracle selbst in Systemen mit Nvidia-Hardware seine eigenen "Acceleron" Netzwerkkchips anstelle von Teilen der Nvidia-Netzwerkprodukte verwendet und dadurch seine Infrastruktur weiter unabhängig ausbaut.

Darüber hinaus gab Oracle bekannt, erstmals die TPU (Tensor Processing Unit)-Chips von Google einzuführen.

Mahesh Thiagarajan, Präsident der Oracle Cloud Infrastructure, sagte: "Verschiedene AI-Arbeitslasten erfordern unterschiedliche Rechenleistungen. Eine vielfältige Auswahl bietet den Kunden Flexibilität, damit sie die Infrastruktur auf Basis von Leistung, Durchsatz und wirtschaftlicher Effizienz der jeweiligen Workloads auswählen können."

Für Cerebras bedeutet Oracles Einstieg einen bedeutenden Meilenstein. Die Kerntechnologie von Cerebras beruht auf extrem großen Chips, die das komplette Siliziumwafer nutzen, anstatt diesen traditionell in mehrere Prozessoren zu schneiden. Das Unternehmen behauptet, diese Architektur könne die Antwortzeiten von AI-Inferenz-Anfragen erheblich reduzieren.

"Dies ist eine wertvolle Erweiterung unseres Kundenstamms auf erstklassigem Niveau", sagte Cerebras-CEO Andrew Feldman. "Wir werden nun im großen Maßstab in den Datenzentren anderer Unternehmen implementiert."

Das Unternehmen hat bereits Verträge mit prominenten Kunden wie OpenAI und Amazon Web Services abgeschlossen. Laut dem von Bloomberg ermittelten Analystenkonsens könnte Cerebras im kommenden Jahr einen Umsatz von etwa 3 Milliarden US-Dollar erzielen, was einer Verdreifachung gegenüber diesem Jahr entspricht; der Umsatz für das laufende Jahr liegt nach Prognosen weiterhin unter 1 Milliarde US-Dollar.

Trotzdem bestehen weiterhin Zweifel der Investoren. Nvidia erzielt derzeit fast 100 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Quartal mit AI-Chips und dominiert den Markt in einer Größenordnung, die Cerebras deutlich übertrifft.

Da Nvidia den Trainingschipmarkt beherrscht, setzen Cerebras und SambaNova auf das stärker fragmentierte Inferenzsegment als Ansatzpunkt. Ob sie hier Fuß fassen können, bleibt eine zentrale Sorge der Investoren.

Oracle hat bislang weder Umfang noch Finanzierungsmodalitäten der geplanten Cerebras-Produkte offengelegt.

Im Earnings-Call des letzten Monats erklärte Oracle, die Kunden würden zunehmend selbst die Kosten für die Chip-Beschaffung tragen und bekräftigte ihr Ziel, für das Geschäftsjahr 2027 Investitionen zwischen 90 und 95 Milliarden US-Dollar tätigen zu wollen.

Zuvor hatte Oracle angekündigt, innerhalb des Geschäftsjahrs bis Mai 2027 rund 70 Milliarden US-Dollar für Investitionen bereitzustellen, um zu den führenden AI-Infrastruktur-Anbietern aufzusteigen.

Oracle plant in dieser Woche außerdem einen Investorentag, auf dem möglicherweise weitere Details zu Strategie und Kapitalallokation für die Expansion ihrer Datenzentren veröffentlicht werden.