H.B. Fuller legt ein Angebot für vorrangige unbesicherte Anleihen im Wert von 850 Millionen US-Dollar auf
Bitget2026/10/08 22:46H.B. Fuller hat ein Angebot von 850 Millionen USD an vorrangigen, unbesicherten Anleihen mit einer Verzinsung von 7,625 % und einer Fälligkeit im Jahr 2034 zu 100 % aufgelegt. Der Abschluss ist für etwa den 21. Oktober 2026 geplant; die Erlöse sind dafür vorgesehen, die Übernahme von AMS zu finanzieren. Die Mittel sollen außerdem zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden, einschließlich der Kredite gemäß dem Kreditvertrag und der 4,000%-Anleihen mit Fälligkeit am 15. Februar 2027. Sollte die Übernahme bis zum 25. Juni 2027 nicht abgeschlossen sein, muss H.B. Fuller 450 Millionen USD der Anleihen zum Nennwert zurückzahlen. Disclaimer: Diese Kurzmeldung wurde von Public Technologies (PUBT) mithilfe generativer künstlicher Intelligenz erstellt. Während PUBT bestrebt ist, genaue und zeitgerechte Informationen bereitzustellen, dient diese KI-generierte Meldung ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Investitions- oder Rechtsberatung dar. Die Originalmeldung, auf der diese Kurzmeldung basiert, wurde von der H.B. Fuller Company am 8. Oktober 2026 über Business Wire (Ref. ID: 202610081840BIZWIRE_USPR_____20261008_BW376791) veröffentlicht und allein von H.B. Fuller verantwortet.
- H.B. Fuller hat ein Angebot über 850 Millionen USD an 7,625% vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2034 zum Nennwert von 100% bepreist.
- Der Abschluss ist für etwa den 21. Oktober 2026 geplant; die Erlöse sind vorgesehen, um die Finanzierung der AMS-Übernahme zu unterstützen.
- Die Mittel sind außerdem für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten vorgesehen, einschließlich Krediten aus der Kreditvereinbarung und 4,000% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 15. Februar 2027.
- Sollte die Übernahme bis zum 25. Juni 2027 nicht abgeschlossen sein, muss H.B. Fuller 450 Millionen USD der Schuldverschreibungen zum Nennwert zurückzahlen.
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