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H.B. Fuller legt ein Angebot für vorrangige unbesicherte Anleihen im Wert von 850 Millionen US-Dollar auf

H.B. Fuller legt ein Angebot für vorrangige unbesicherte Anleihen im Wert von 850 Millionen US-Dollar auf

BitgetBitget2026/10/08 22:46
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H.B. Fuller hat ein Angebot von 850 Millionen USD an vorrangigen, unbesicherten Anleihen mit einer Verzinsung von 7,625 % und einer Fälligkeit im Jahr 2034 zu 100 % aufgelegt. Der Abschluss ist für etwa den 21. Oktober 2026 geplant; die Erlöse sind dafür vorgesehen, die Übernahme von AMS zu finanzieren. Die Mittel sollen außerdem zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden, einschließlich der Kredite gemäß dem Kreditvertrag und der 4,000%-Anleihen mit Fälligkeit am 15. Februar 2027. Sollte die Übernahme bis zum 25. Juni 2027 nicht abgeschlossen sein, muss H.B. Fuller 450 Millionen USD der Anleihen zum Nennwert zurückzahlen. Disclaimer: Diese Kurzmeldung wurde von Public Technologies (PUBT) mithilfe generativer künstlicher Intelligenz erstellt. Während PUBT bestrebt ist, genaue und zeitgerechte Informationen bereitzustellen, dient diese KI-generierte Meldung ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Investitions- oder Rechtsberatung dar. Die Originalmeldung, auf der diese Kurzmeldung basiert, wurde von der H.B. Fuller Company am 8. Oktober 2026 über Business Wire (Ref. ID: 202610081840BIZWIRE_USPR_____20261008_BW376791) veröffentlicht und allein von H.B. Fuller verantwortet.

  • H.B. Fuller hat ein Angebot über 850 Millionen USD an 7,625% vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2034 zum Nennwert von 100% bepreist.
  • Der Abschluss ist für etwa den 21. Oktober 2026 geplant; die Erlöse sind vorgesehen, um die Finanzierung der AMS-Übernahme zu unterstützen.
  • Die Mittel sind außerdem für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten vorgesehen, einschließlich Krediten aus der Kreditvereinbarung und 4,000% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 15. Februar 2027.
  • Sollte die Übernahme bis zum 25. Juni 2027 nicht abgeschlossen sein, muss H.B. Fuller 450 Millionen USD der Schuldverschreibungen zum Nennwert zurückzahlen.


Disclaimer: Diese Kurzmeldung wurde von Public Technologies (PUBT) mithilfe generativer künstlicher Intelligenz erstellt. PUBT ist bestrebt, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen. Dennoch dient dieser KI-generierte Inhalt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Investitions- oder Rechtsberatung dar. H.B. Fuller Company veröffentlichte den zur Erstellung dieser Kurzmeldung verwendeten Originalinhalt über Business Wire (Ref. ID: 202610081840BIZWIRE_USPR_____20261008_BW376791) am 08. Oktober 2026 und ist allein für die darin enthaltenen Informationen verantwortlich.

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Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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