BUZZ – Vaxcyte fällt nach der Ankündigung einer Aktien- und Wandelanleiheemission im Wert von 1.1 Milliarden Dollar
路透社2026/10/06 13:02Am 6. Oktober fielen die Aktien des Impfstoffentwicklers Vaxcyte (PCVX.O) im vorbörslichen Handel um 1,7 % auf 72,60 USD, da das Unternehmen derzeit nach Finanzierungsmöglichkeiten sucht. PCVX startete am Montagabend ein öffentliches Angebot (link), das sowohl Aktien sowie vorab finanzierte Optionsscheine im Wert von 500 Millionen USD als auch wandelbare Anleihen (CBs) im Wert von 500 Millionen USD mit Fälligkeit am 15. Oktober 2032 umfasst. Am Montag stieg der Aktienkurs von PCVX um etwa 31 % und schloss bei 73,82 USD, nachdem das Unternehmen erklärte, dass sein Pneumokokken-Impfstoff VAX-31 in späten klinischen Studien alle Hauptziele erreicht hatte (link) und die ausgelöste Immunantwort mindestens vergleichbar mit Prevnar 20 von Pfizer (PFE.N) und Capvaxive von Merck (MRK.N) sei. Das Unternehmen plant, die Nettoerlöse der beiden Angebote zur Finanzierung der klinischen Entwicklung der VAX-31-Projekte für Erwachsene und Kinder zu verwenden, einschließlich des laufenden Phase-III-Programms für Erwachsene mit VAX-31, der klinischen Studie des saisonalen Grippeimpfstoffs (OPUS-2) sowie für andere Zwecke. Jefferies, Leerink, BofA Securities, Evercore, Goldman Sachs und Guggenheim fungieren als gemeinsame Bookrunner für das Aktienangebot; Jefferies, Leerink, BofA Securities, Goldman Sachs und Evercore sind federführende Konsortialbanken für die wandelbaren Anleihen. PCVX mit Sitz in San Carlos, Kalifornien, hat rund 148,8 Millionen ausstehende Aktien und eine Marktkapitalisierung von 11,0 Milliarden USD. Bis Montag verzeichnete die Aktie seit Jahresbeginn einen Zuwachs von 60 %. Laut Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) bewerteten 9 von 10 Analysten die Aktie mit „Starkes Kaufen“ oder „Kaufen“, einer mit „Halten“; der mittlere Zielkurs liegt bei 122 USD. (Zum Komfort von Nicht-Muttersprachlern stellt Reuters automatisierte Übersetzungen ihrer Berichte in mehrere andere Sprachen bereit. Da maschinelle Übersetzungen Fehler enthalten oder Kontext vermissen lassen können, übernimmt Reuters keine Garantie für deren Genauigkeit und übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung automatisierter Übersetzungen entstehen.)
6. Oktober - ** Die Aktie des Impfstoffentwicklers Vaxcyte (PCVX.O) fiel vor Börsenöffnung um 1,7 % und notierte bei 72,60 US-Dollar; das Unternehmen sucht eine Finanzierung
** PCVX startete am Montagabend (link) eine öffentliche Ausgabe, darunter Aktien und Vorabfinanzierte Optionsscheine im Wert von 500 Millionen US-Dollar sowie Wandelanleihen (CBs) in Höhe von 500 Millionen US-Dollar, deren Fälligkeit auf den 15. Oktober 2032 datiert ist
** Am Montag stieg die PCVX-Aktie um etwa 31 % und schloss bei 73,82 US-Dollar, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass sein Pneumokokken-Impfstoff VAX-31 in einer fortgeschrittenen klinischen Studie alle Hauptziele erreicht hat (link) und die hervorgerufene Immunantwort mindestens mit der von Pfizer’s PFE.N Prevnar 20 und Merck’s MRK.N Capvaxive vergleichbar ist
** Das Unternehmen plant, den Nettoerlös beider Emissionen für die klinische Entwicklung der Erwachsenen- und Kinderprogramme von VAX-31 zu verwenden, darunter das laufende Phase-III-Programm für Erwachsene, klinische Studien für seinen saisonalen Grippeimpfstoff (OPUS-2) sowie für weitere Zwecke
** Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs und Guggenheim fungieren als Joint Bookrunner für die Aktienemission; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs und Evercore übernehmen die Lead-Underwriter-Rolle für die Ausgabe der Wandelanleihen
** PCVX, mit Sitz in San Carlos, Kalifornien, hat etwa 148,8 Millionen ausstehende Aktien und eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden US-Dollar
** Bis Montag ist die Aktie im laufenden Jahr insgesamt um 60 % gestiegen
** Laut Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) bewerten 9 von 10 Analysten die Aktie mit „Starkes Kaufen“ oder „Kaufen“, einer empfiehlt „Halten“; der Median der Kursziele beträgt 122 US-Dollar
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