Morgan Stanley: KI-Speicherknappheit wird noch jahrelang anhalten – Drei Wege zur Lösung, strukturelle Chancen für Speicher und heterogene Rechenleistung
智通财经2026/10/05 14:07Laut einem Branchenbericht von Morgan Stanley bleibt der Mangel an DRAM-Speicher während des aktuellen KI-Zyklus bestehen, und die Ausweitung der KI-Rechenleistung wird nicht auf den Bau und die Inbetriebnahme neuer Waferfabriken warten. Die Branche meistert den Speicher-Engpass durch drei technische Ansätze: Hardware-Downsizing, die Entkopplung von Inferenzarchitekturen und CXL Memory Pooling, um die Weiterentwicklung der Rechenkapazität trotz Angebotsbeschränkungen fortzuführen. Morgan Stanley bleibt weiterhin optimistisch gegenüber führenden Speicherunternehmen wie Micron (MU.US) und SanDisk (SNDK.US), sieht zusätzliche Chancen im Bereich CXL-Verbindungen und heterogene Inferenzlösungen und empfiehlt Astera Labs (ALAB.US), Marvell (MRVL.US), Cerebras (CBRS.US) sowie Nvidia (NVDA.US).
Wie von der Wissensplattform Smart Finance APP berichtet, hat Morgan Stanley einen Forschungsbericht zur Halbleiterbranche veröffentlicht, in dem darauf hingewiesen wird, dass der DRAM-Speichermangel den aktuellen KI-Industriezyklus begleiten wird und der Ausbau der KI-Rechenleistung nicht auf die Inbetriebnahme neuer Wafer-Fabriken warten wird. Die Branche umgeht das Speicherkapazitätsproblem durch drei technische Wege: Hardware-Downscaling, das Entkoppeln von Inferenzarchitekturen und CXL-Speicher-Pooling und treibt trotz Angebotsbeschränkungen den Aufbau von Rechenkapazität weiter voran. Das Institut bleibt weiterhin optimistisch für führende Speicherunternehmen wie Micron (MU.US) und Sandisk (SNDK.US), erkennt Chancen im Bereich CXL-Interconnects und heterogene Inferenzsysteme und empfiehlt Astera Labs (ALAB.US), Marvell (MRVL.US), Cerebras (CBRS.US) und Nvidia (NVDA.US).
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