Open Text preist zwei erstrangige, besicherte Anleihen im Gesamtwert von 1 Milliarde Dollar aus

02:08 PM EDT, 24.09.2026 (MT Newswires) -- Open Text (OTEX.TO, OTEX) hat ein Angebot von 500 Millionen US-Dollar an 6,700% vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2031 und 500 Millionen US-Dollar an 7,150% vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2033 bepreist, wie das Unternehmen am späten Mittwoch mitteilte. Die Anleihen werden auf vorrangig besicherter Basis von den bestehenden, vollständig im Besitz befindlichen Tochtergesellschaften des Unternehmens garantiert, die Garantiegeber oder Mitverpflichtete im Rahmen der vorrangig besicherten Kreditfazilitäten, des Term Loan Kreditvertrags und der 6,900% vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2027 des Unternehmens sind, so die Mitteilung weiter. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am 1. Oktober erfolgen, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen. Die Erlöse, zusammen mit vorhandenen Barmitteln, werden verwendet, um die vollständige Rückzahlung des ausstehenden Anleihekapitals von 1,0 Milliarde US-Dollar der Anleihen 2027 zu finanzieren und die Gegenleistung für alle zum Kauf angenommenen ausstehenden 3,875% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2028 im Rahmen des Übernahmeangebots des Unternehmens für diese 2028er Anleihen bereitzustellen, hieß es weiter. Die Aktien des Unternehmens wurden zuletzt mit einem Minus von 1,9% bei 31,92 CA$ an der Toronto Stock Exchange gehandelt. Preis: 31,89, Veränderung: -0,65, Prozentuale Veränderung: -2,00