BUZZ – Aktien von Viking Therapeutics fallen nach einer Finanzierung von 275 Millionen Dollar durch Aktien und 225 Millionen Dollar durch wandelbare Anleihen
路透社2026/09/24 10:5124. September - ** Die Aktie von Viking Therapeutics (VKTX.O) fiel vor Börseneröffnung am Donnerstag um 9,6 % auf 37,65 US-Dollar, nachdem das Unternehmen eine Kapitalbeschaffung abgeschlossen hatte.
** VKTX (Link) verkaufte etwa 7,9 Millionen Aktien zu einem Preis von 35 US-Dollar pro Aktie und nahm damit insgesamt 275 Millionen US-Dollar ein; der Ausgabepreis lag 16 % unter dem Schlusskurs des Vortages.
** Das Unternehmen kündigte außerdem die Ausgabe von wandelbaren Anleihen (CBs) im Gesamtwert von 225 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 2 % und Fälligkeit am 15. Oktober 2032 an; der Wandlungspreis wurde auf 50,75 US-Dollar festgelegt, was 45 % über dem Ausgabepreis der Aktie von 35 US-Dollar liegt.
** Das in San Diego, Kalifornien, ansässige Unternehmen hatte am Mittwochabend geplant, (Link) insgesamt 400 Millionen US-Dollar aufzunehmen, jeweils zur Hälfte durch Aktien und wandelbare Anleihen.
** Am Dienstag stieg der VKTX-Aktienkurs um etwa 36 % auf 40,85 US-Dollar, nachdem das Unternehmen in einer Studie festgestellt hatte, dass sein Abnehmmittel VK2735 (Link) bei den Patienten eine nachhaltige Gewichtsreduktion bewirkte, die der Placebogruppe überlegen war.
** Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dieser Emission für die klinische Entwicklung, den Fortschritt und die Kommerzialisierung des VK2735-Projekts sowie für die Weiterentwicklung des VK3019-Projekts und andere Zwecke zu verwenden.
** Morgan Stanley, JPMorgan und weitere Institutionen fungierten als gemeinsame Bookrunner bei beiden Emissionen.
** Derzeit befinden sich etwa 116,65 Millionen VKTX-Aktien im Umlauf, die Marktkapitalisierung beträgt rund 4,9 Milliarden US-Dollar.
** Nach Angaben der London Stock Exchange Group (LSEG) bewerten im Durchschnitt 20 Analysten die Aktie mit „Kaufen“, der Median der Kursziele liegt bei 100 US-Dollar.
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