Voyager Technologies plant ein Angebot von wandelbaren Anleihen im Wert von 350 Millionen US-Dollar

05:08 PM EDT, 22.09.2026 (MT Newswires) -- Voyager Technologies, Inc. (VOYG) gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, in einem privaten Angebot an qualifizierte institutionelle Käufer Wandelanleihen in Höhe von 350 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2032 anzubieten. Das Unternehmen erwartet außerdem, dass den anfänglichen Käufern eine Option eingeräumt wird, bis zu weitere 52,5 Millionen US-Dollar an Anleihen zu erwerben. Das Unternehmen gab an, einen Teil der Erlöse zur Finanzierung sogenannter capped call Transaktionen zu verwenden, um eine potenzielle Verwässerung zu reduzieren; der Rest wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Preisgestaltung, einschließlich Zinssatz und anfänglichem Wandlungskurs, wird zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung bestimmt, so das Unternehmen.