SEI erweitert Steuerverwaltungstools für SMAs und UMAs

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Bitget2026/09/22 13:12

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SEI hat Verbesserungen für die integrierte Steuerverwaltung bei SMAs und UMAs eingeführt, um für Anleger bessere Nachsteuer-Ergebnisse zu erzielen.
Das Upgrade erweitert die zulässigen Vermögenswerte um bestimmte Investmentfonds neben ETFs und Einzeltiteln und unterstützt steueroptimierte Portfolio-Umstellungen.
Die neue Umstellungsoption zielt darauf ab, erhebliche unrealisierte Gewinne zu steuern, indem die Umsetzung schrittweise erfolgt und dabei Steuerziele mit Tracking-Error-Vorgaben ausbalanciert werden.
Neue Tools zur Budgetierung realisierter Gewinne ermöglichen es Beratern, jährliche Ziele für Nettorealisierungen festzulegen und so das Portfoliomanagement an den Steuerpräferenzen der Kunden auszurichten.

Disclaimer: Diese Kurzmeldung wurde von Public Technologies (PUBT) unter Verwendung generativer künstlicher Intelligenz erstellt. Obwohl PUBT bestrebt ist, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, dient dieser KI-generierte Inhalt ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Finanz-, Investitions- oder Rechtsberatung zu verstehen. Die ursprünglichen Inhalte, auf die sich diese Kurzmeldung bezieht, wurden von SEI Investments Company am 22. September 2026 via PR Newswire (Ref. ID: 202609220900PR_NEWS_USPR_____PH52772) veröffentlicht, und das Unternehmen trägt die alleinige Verantwortung für die darin enthaltenen Informationen.

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