CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK), einer der größten börsennotierten Bitcoin-Miner in den USA, hat laut einer Pressemitteilung, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, ein Angebot über 2,276 Milliarden US-Dollar an vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit 7,875 % Zinsen und Fälligkeit am 18. September 2031 bepreist. Die Anleihen werden von der vollständig im Besitz befindlichen Tochtergesellschaft CSDC Finance I, LLC ausgegeben und zu 98,500 % ihres Nennbetrags im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer und Nicht-US-Investoren verkauft. Der Abschluss der Transaktion wird für den 25. September 2026 erwartet.
Finanzierung der Sandersville-Anlage
CleanSpark teilte mit, dass der Nettoerlös die verbleibenden Kosten für den Ausbau des Datenzentrums Sandersville Facility in Georgia finanzieren, das Unternehmen für vorherige Eigenkapitalbeiträge zu dem Projekt entschädigen und Rücklagen für den Schuldendienst schaffen wird. Da das Angebot gemäß Rule 144A und Regulation S strukturiert ist, sind die Schuldverschreibungen nicht bei den US-Wertpapieraufsichtsbehörden registriert und richten sich ausschließlich an institutionelle und internationale Anleger, nicht jedoch an Privatanleger. CleanSpark wies darauf hin, dass die Platzierung unter dem Vorbehalt der Markt- und sonstigen Bedingungen steht und es keine Garantie gibt, dass der Abschluss zu den aktuellen Konditionen erfolgt.
Wie die Schuldverschreibungen besichert sind
Die Schuldverschreibungen werden vollständig und unbedingt von CSRE Properties Sandersville, LLC, einer weiteren CleanSpark-Tochtergesellschaft, garantiert und mit erstrangigen Pfandrechten auf nahezu sämtliche Vermögenswerte des Emittenten sowie von CSRE Properties sowie auf die vom direkten Mutterunternehmen CSDC Holdings I, LLC gehaltenen Gesellschaftsanteile des Emittenten besichert. CleanSpark hat zusätzlich eine Fertigstellungsgarantie abgegeben, wonach das Unternehmen den Emittenten finanziert, falls die Erlöse aus der Anleihe nicht ausreichen, um das Facility rechtzeitig fertigzustellen.
Strategiewechsel eines Miners in Richtung Compute
Die Finanzierung spiegelt CleanSparks umfassendere Ausrichtung über das reine Bitcoin-Mining hinaus wider. Das Unternehmen bezeichnet sich als marktführenden Entwickler von Datenzentren, der über mehr als 1,8 Gigawatt an Energie, Grundstücken und Datenzentren in den Vereinigten Staaten verfügt und sich an der Schnittstelle von Bitcoin, Energie, operativer Exzellenz und Kapitalmanagement positioniert. Die Monetarisierung kostengünstiger, hochzuverlässiger Energie durch Compute-Produktion verschafft der Firma Wachstumspotenzial, da die Nachfrage nach KI und High-Performance-Computing die Mining-Branche verändert – ein Trend, der sich auch bei Unternehmen wie Bitdeer zeigt, das jüngst nach einem 4,7 Milliarden Dollar schweren KI-Datenzentrum-Deal enorme Zuwächse verzeichnete, und Hyperscale Data, das das Bitcoin-Mining in Michigan eingestellt hat, um eine KI-Datenzentrumsvereinbarung zu erfüllen.
