Halozyme legt ein Angebot von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar auf

05:01 Uhr EDT, 18.09.2026 (MT Newswires) -- Halozyme Therapeutics (HALO) hat Wandelanleihen mit Fälligkeit 2033 im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar zu einem Zinssatz von 1,50% bepreist, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Angebot wurde von ursprünglich geplanten 1,05 Milliarden US-Dollar erhöht. Den Erstkäufern wurde eine 13-tägige Option eingeräumt, bis zu weiteren 200 Millionen US-Dollar der Wandelanleihen zu erwerben. Halozyme teilte mit, dass der Abschluss des Angebots für den 22. September erwartet wird und das Unternehmen mit einem Nettoerlös von rund 1,275 Milliarden US-Dollar rechnet, der auf bis zu 1,471 Milliarden US-Dollar steigen könnte, falls die Erstkäufer die Option vollständig ausüben. Halozyme plant, etwa 162,5 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses zur Finanzierung bestimmter beschränkter Call-Transaktionen zu verwenden. Ein Teil des Erlöses wird außerdem zur Rücknahme von etwa 151,7 Millionen US-Dollar der fälligen Wandelanleihen 2027 und 220 Millionen US-Dollar der fälligen Wandelanleihen 2028 verwendet. Die Aktien des Unternehmens fielen am Freitag im vorbörslichen Handel um etwa 0,6%.