Tenable bepreist Wandelanleihen im Wert von 725 Millionen Dollar

03:38 Uhr EDT, 11.09.2026 (MT Newswires) -- Tenable (TENB) gab am späten Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen wandelbare vorrangige Anleihen im Gesamtwert von 725 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 0,25 % und Fälligkeit 2031 bepreist hat, was über den zuvor geplanten 650 Millionen US-Dollar liegt. Das Unternehmen teilte mit, dass der anfängliche Wandlungspreis bei etwa 44,84 US-Dollar pro Aktie liegt, was einem Aufschlag von 40 % auf den letzten Schlusskurs entspricht. Tenable erwartet Nettoerlöse in Höhe von 778,8 Millionen US-Dollar, falls eine Option auf zusätzliche Anleihen im Umfang von 75 Millionen US-Dollar vollständig ausgeübt wird. Das Unternehmen plant, die Erlöse aus dem Angebot, dessen Abschluss für Dienstag erwartet wird, zur Rückzahlung seiner Terminkredite, zur Finanzierung von sogenannten „capped call“-Transaktionen in Höhe von etwa 58,1 Millionen US-Dollar sowie zum Rückkauf eigener Aktien im Wert von etwa 170,5 Millionen US-Dollar zu verwenden. Tenable erklärte, dass die „capped call“-Transaktionen dazu dienen sollen, eine potenzielle Verwässerung aus künftigen Wandlungen der Anleihen zu reduzieren.