RBC sieht die Vylor-Abspaltung von Corteva als entscheidenden Katalysator für eine Neubewertung

11:02 Uhr EDT, 28.08.2026 (MT Newswires) -- Die Abspaltung des Saatgutgeschäfts von Corteva (CTVA), Vylor, wird laut RBC Capital Markets in einer Mitteilung am Donnerstag ein „Schlüsselkatalysator für die Neubewertung“ sein, mit einem implizierten Aufwärtspotenzial von etwa 30 % oder mehr gegenüber dem aktuellen Niveau. Die steuerfreie Abspaltung von Vylor ist weiterhin für den 1. Oktober geplant, wobei beide nach der Abspaltung entstehenden Unternehmen sich zu Ratings im Investment-Grade-Bereich verpflichten, wie Analysten von RBC erklärten. Die angesetzten Investor Days am 15. September sollen Investoren mehrjährige, eigenständige EBITDA-Ziele, Details zur Kapitalstruktur sowie strategische Pläne bis 2029 liefern und könnten laut den Analysten einen positiven Impuls geben. Trotz der Abspaltung eines stark wachsenden Unternehmensteils wird die verbleibende Corteva-Gesellschaft laut Analysten weiterhin über eine Pipeline für Pflanzenschutz-Neuprodukte im Wert von 9 Milliarden US-Dollar verfügen, wobei für 2026 rund 2 Milliarden US-Dollar an Neuproduktumsatz erwartet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die negativen Effekte der Aufspaltung für 2026 voraussichtlich etwa 50 Millionen US-Dollar betragen werden, was unter der ursprünglichen Schätzung von etwa 100 Millionen US-Dollar liegt, und bereits in den Prognosen des Unternehmens für 2026 enthalten ist. Die soliden Fundamentaldaten von Corteva werden weiterhin das Wachstum stützen, und die jüngste Schwäche des Aktienkurses stellt laut RBC einen „attraktiven“ Einstiegspunkt für Investoren dar. RBC bestätigte die Outperform-Bewertung und das Kursziel von 103 US-Dollar für das Unternehmen. Kurs: 82,46, Veränderung: +0,05, prozentuale Veränderung: +0,07