Jazz Pharmaceuticals preist aufgestocktes Senior Notes-Angebot in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar aus

04:33 Uhr EDT, 27.08.2026 (MT Newswires) -- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) gab am frühen Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen seine aufgestockte Emission von 1,1 Milliarden USD an 1,875% wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 bepreist hat. Die Emission, die von der Tochtergesellschaft des Unternehmens, Jazz Investments I, aufgelegt wird, wurde von 1 Milliarde USD aufgestockt. Jazz Pharmaceuticals hat den Erstkäufern zudem eine 13-tägige Frist eingeräumt, um bis zu weitere 150 Millionen USD an Schuldverschreibungen zu erwerben. Der Abschluss der Emission wird für den 31. August erwartet. Das Unternehmen rechnet mit einem Bruttoerlös von etwa 1,08 Milliarden USD, beziehungsweise rund 1,23 Milliarden USD, falls die Erstkäufer die Option zum Erwerb zusätzlicher Schuldverschreibungen wahrnehmen, und plant, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Schuldverschreibungen haben einen anfänglichen Wandlungspreis von etwa 355,24 USD je Stammaktie, was einem Aufschlag von 42,5% auf den Schlusskurs von Jazz am 26. August in Höhe von 249,29 USD entspricht. Gleichzeitig erwartet das Unternehmen, bis zu 225 Millionen USD an Stammaktien von Schuldverschreibungs-Käufern zurückzukaufen, heißt es weiter.