Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum stehen unter Druck, der südkoreanische Aktienmarkt führt die Verluste an, SK Hynix fällt zeitweise um 6 %, Bitcoin steigt über 80.000 US-Dollar, US-Staatsanleihen schwanken auf hohem Niveau.
Samsung Electronics und SK Hynix fielen am Montag jeweils um mehr als 4% bzw. 6% und belasteten den südkoreanischen KOSPI-Index, der zeitweise um über 4% einbrach. Technologieaktien im asiatisch-pazifischen Raum stehen unter Druck. Der Rückgabplan für Samsung-Aktionäre blieb hinter den Erwartungen zurück, die Gewerkschaft von SK Hynix lehnte das Lohnabkommen ab und Nvidia verzeichnete die längste Verlustserie seit 2022 – mehrere negative Faktoren überschneiden sich, während der Markt gespannt auf den Nvidia-Geschäftsbericht und das Jackson Hole-Treffen in dieser Woche wartet.
Die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung Electronics und SK Hynix erlebten am Montag deutliche Kursverluste, was den südkoreanischen KOSPI-Index zeitweise um über 4% einbrechen ließ und die gesamten Tech-Aktien im asiatisch-pazifischen Raum unter Druck setzte. Die Marktstimmung ist vorsichtig; Investoren reduzieren ihre Engagements in Technologiewerten und warten auf die Nvidia-Geschäftszahlen dieser Woche, um entscheidende Signale für das Zukunftspotenzial von AI-Investments zu erhalten.
Am 25. August fiel Samsung Electronics im Tagesverlauf zeitweise um über 4%, SK Hynix sogar um mehr als 6%. Beide Unternehmen leisteten den größten Beitrag zum Rückgang des MSCI Asia Pacific Index um 0,5%. Mittlerweile konnten sich die Kurse beider Aktien etwas erholen. Der Druck auf den Aktienkurs von Samsung Electronics stammt teilweise aus dem Enttäuschungseffekt nach Bekanntgabe des Aktienrückgabeplans am vergangenen Freitag – obwohl das Unternehmen erklärte, dass der diesjährige Rückgabe-Betrag zwischen 90 und 110 Billionen Won (etwa 65 bis 80 Milliarden US-Dollar) liegen werde, was etwa das Fünffache des historischen Rekordwerts von 2020 ausmacht. Analysten merkten jedoch an, dass das Rückgabevolumen unter den Erwartungen am Markt liegt und Maßnahmen wie die Annullierung von eigenen Aktien fehlen, die den Kurs direkt stützen könnten.
Auch SK Hynix steht vor internen Herausforderungen. Die Gewerkschaftsmitglieder des Unternehmens lehnten am Dienstag eine temporäre Gehaltsvereinbarung ab: Von 15.045 abstimmenden Mitarbeitern stimmten 50,08% dagegen. Die Vereinbarung sah eine Gehaltserhöhung von 6,3% sowie Änderungen am Gewinnbeteiligungsbonus vor – davon sollten 40% als Bargeld, 60% als Unternehmensaktien ausgezahlt werden. Die Gewerkschaft plant nun erneute Gehaltsverhandlungen mit dem Management.
Der Rückgang der asiatisch-pazifischen Technologieaktien setzt den Abwärtstrend des vorherigen Handelstags an der Wall Street fort. Am Montag wurden US-amerikanische Halbleiter-Giganten verkauft, der Nasdaq 100 Index fiel um fast 1% und Nvidia verzeichnete die längste Verlustserie seit 2022. Nvidia wird am Mittwoch seine Geschäftszahlen veröffentlichen; der Markt schaut genau darauf, ob die Ergebnisse die jüngste Schwäche bei Chip-Aktien beenden können.
Südkoreanische Aktien zeitweise erholt, japanische Börse zurück im Plus
Der KOSPI-Index zeigte intraday eine deutliche "V"-Kurve: Er stürzte um 4,3% auf 6.408,82 Punkte ab, erholte sich aber anschließend. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notierte der KOSPI bei 6.531,74 Punkten, was einem Minus von 2,14% entspricht; Samsung Electronics verlor etwa 3%, SK Hynix rund 5%.
Die japanischen Aktienmärkte eröffneten ebenfalls schwach, der Nikkei 225 Index verlor 0,9 %, erholte sich aber im Laufe des Handels und drehte ins Plus. Auf Einzeltitelebene fiel Kioxia Holdings um fast 3%, Advantest und Panasonic Holdings jeweils um mehr als 3%. Nachrichtenbezogen erklärte der ehemalige BOJ-Rat Shinsei Ando, dass die Bank of Japan sehr wahrscheinlich im nächsten Monat die Zinsen anheben und möglicherweise bereits im Januar kommenden Jahres erneut erhöhen werde. Er warnte, falls die BoJ an der aktuellen Politik festhält, könne dies erneut einen Yen-Ausverkauf auslösen, wodurch die Importkosten steigen und die Inflation beschleunigt wird. "Die Bank of Japan ist praktisch in eine Sackgasse geraten, der Markt hat die Zinserhöhung quasi vollständig eingepreist. Falls die BoJ nicht erhöht, könnte der Yen wieder deutlich abwerten."
US-Anleiherenditen schwanken auf hohem Niveau, Bitcoin steigt über 80.000 USD
Die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen bewegen sich weiter auf einem hohen Niveau, die 10-Jahres-Rendite liegt aktuell bei 4,71%. Zuvor wurde berichtet, dass das US-Finanzministerium eventuell mit seinen Bargeldreserven ältere Anleihen mit hohem Zinssatz zurückkaufen könnte, um die Kreditkosten zu senken. Finanzminister Scott Bessent hat in einer Rede jedoch keine klaren Signale für Änderungen im Schuldenmanagement gegeben. "Wir haben bisher noch keine einzige Anleihe gekauft", antwortete Bessent auf entsprechende Fragen bei einer Pressekonferenz.
Gold sank leicht, der Spotpreis fiel um 0,2% auf etwa 4.640 USD je Unze. Zuvor war der Goldpreis auf ein neues Hoch seit Mai geklettert – Sorgen um die Zukunft des US-Dollar, ausgelöst durch Fed-Eingriffe am Anleihemarkt, stützten den Goldpreis. Bitcoin stieg hingegen den dritten Tag in Folge und überstieg erstmals seit Mitte Mai die Marke von 80.000 USD. Laut Bloomberg-Strategist Mark Cranfield deuten der gleichzeitige Anstieg von Gold und Kryptowährungen darauf hin, dass sich die Marktteilnehmer gemeinsam Sorgen um den langfristigen Abwärtstrend des US-Dollar machen.
Nvidia-Geschäftszahlen und Jackson Hole-Konferenz als doppelte Wochenfokusse
Laut Bloomberg wägen Investoren geopolitische Risiken gegen die diese Woche anstehenden Wirtschafts- und Unternehmensdaten ab; die Aussichten der Technologiewerte sind ein entscheidender Faktor zur Messung der allgemeinen Risikostimmung. Das Nvidia-Geschäftsergebnis gilt als wichtiger Indikator für das Vertrauen in AI-Investments; diese Strategie hat im letzten Monat weiter gelitten, da Investoren zunehmend bezweifeln, ob die enormen AI-Ausgaben tatsächlich zu erhöhter Profitabilität führen können.
Chris Larkin von E*Trade (Morgan Stanley) sagte: "Die Details der US-Sanktionen gegen Iran, das Bemühen des Finanzministeriums die langfristigen Renditen zu senken und Wirtschaftsdaten werden das Marktumfeld maßgeblich beeinflussen. Doch die Ergebnisse von Nvidia und anderen Tech-Unternehmen bilden einen entscheidenden Hebel für die Marktbewegung."
Der Chief Investment Officer von Questar Capital Partners, Richard Reyle, betonte, dass die Nvidia-Geschäftszahlen und die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag beim Jackson Hole-Jahrestreffen die beiden wichtigsten marktbewegenden Faktoren dieser Woche darstellen. "Normalerweise gibt es keine Verbindung zwischen diesen zwei Ereignissen, doch Nvidia muss starke Zahlen liefern, um eine Säule der Aktienmärkte zu stützen, und Warsh muss klare Hinweise zum Zinsausblick geben, um die andere Säule zu stabilisieren."
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