Bitcoin-Miner Bitfarms erhöht das Angebot an wandelbaren Anleihen auf 500 Millionen Dollar

Bitfarms Ltd., ein nordamerikanisches Bitcoin-Mining-Unternehmen, gab am Donnerstag bekannt, dass es das Volumen seines Angebots an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen erhöht hat – von zuvor vorgeschlagenen 300 Millionen US-Dollar auf nun 500 Millionen US-Dollar, nur einen Tag nach der ursprünglichen Ankündigung.

Das an der Nasdaq und der Toronto Stock Exchange gelistete Unternehmen teilte in einer Mitteilung mit, dass es wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 1,375 % und Fälligkeit im Jahr 2031 ausgeben wird. Den Erstkäufern wird die Option eingeräumt, innerhalb von 13 Tagen zusätzliche Anleihen im Wert von 88 Millionen US-Dollar zu erwerben.

Die wandelbaren Anleihen werden halbjährlich verzinst, beginnend am 15. Juli 2026, und laufen am 15. Januar 2031 aus. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt etwa 6,86 US-Dollar pro Aktie – ein Aufschlag von 30 % auf den letzten Schlusskurs von Bitfarms von 5,28 US-Dollar.

Der Abschluss des Angebots wird um den 21. Oktober 2025 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.

Bitfarms plant laut Mitteilung, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Finanzierung von sogenannten capped call-Transaktionen zu verwenden, die darauf abzielen, Verwässerungseffekte zu begrenzen. Das Unternehmen betreibt Krypto-Mining-Anlagen und Energieinfrastruktur für High-Performance-Computing in ganz Nordamerika. Es unterhält eine Energiepipeline von 1,3 GW, wobei über 80 % der Kapazität in den USA angesiedelt sind, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Die Bitfarms-Aktie, die unter dem Kürzel BIFT gehandelt wird, schloss am Donnerstag mit einem Minus von 18,4 % bei 5,28 US-Dollar und fiel laut Yahoo Finance-Daten nachbörslich um weitere 5,3 %. Auch wenn der Rückgang am Donnerstag die Gewinne der letzten Sitzungen ausgleicht, liegt die Aktie in den vergangenen fünf Tagen immer noch 26,6 % und im vergangenen Monat 82,7 % im Plus.