Məlumat mərkəzlərinin “yavaşlaması” əslində müsbət haldır? Dan Ives: AI inqilabı ləğv olunmayacaq, mövcud hesablama gücünə sahib olan nəhənglər daha dəyərli olacaqlar

İqtisadiyyat xəbərləri tətbiqi olan Zhichong Finance APP-in məlumatına görə, ABŞ-da aralıq seçkilər nəticəsində yaranan "Mavi dalğa" məlumat mərkəzlərinin tikintisinin yavaşlamasına səbəb olub, lakin investisiya şirkəti Yorkville Ives-dan Dan Ives intuitivə zidd bir qiymətləndirmə verib: Təchizatın azalması əksinə, hazırda mövcud hesablama gücünə sahib olan Microsoft, Amazon, Alphabet və Meta üçün "bəxtəbəxtlik" yaradıb. Süni intellekt inqilabı ləğv olunmayacaq—sadəcə kapital xərclərinin pik nöqtəsi 2028-2029-cu ildən 2027-ci ilə irəliləyəcək.

İnvestisiya şirkəti Yorkville Ives tərəfindən təqdim olunan cavab bir çoxlarını təəccübləndirib: Bu dəyişiklik əsas böyük bulud xidmətləri təminatçıları üçün "son dərəcə müsbət" (hugely bullish) ola bilər. Bu tikinti sürətinin dəyişməsi Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Alphabet (GOOGL.US), Meta Platforms (META.US) üçün "çox müsbət" təsir yaradır və bəzi hallarda Oracle (ORCL) da bura daxildir. "Biz hesab edirik ki, bu 'Mavi dalğa' nəticəsində ABŞ-da planlaşdırılan 800-dən 1000-ə qədər məlumat mərkəzindən təxminən 10%-i indi tikilməyəcək... Daha sərt bir ssenarini götürsək—növbəti 18 ayda 30%-i ləğv ediləcək... Bu o deməkdir ki, artıq tikilmiş, işləyən tutum/GW/GPU-ya sahib olan istənilən oyunçu, 48 saat əvvəlkindən qat-qat daha böyük qiymətə sahib olur," – Dan Ives müştərilərə göndərdiyi hesabatda yazıb.

Ives vurğulayıb ki, hətta ən sərt ssenaridə belə, qarşıdakı bir neçə ildə ümumi kapital xərcləri 3 trilyon - 4 trilyon ABŞ dolları diapazonunda qalacaq; yalnız gələn il böyük texnologiya şirkətlərinin kapital xərcləri 1 trilyon ABŞ dollarını ötəcək. "Əslində, 'Mavi dalğa' böyük texnoloji kapital xərclərinin yüksək nöqtəsini daha əvvəl proqnozlaşdırdığımız 2028 və ya 2029-dan 2027-ci ilə çəkir—lakin bu, Milad bayramını ləğv etmir, süni intellekt inqilabı davam edəcək, sadəcə tempi yavaşıyır."

Məsələnin əsas məqamlarından biri Texas ştatının yeni qubernatoru Gina Hinojosa-nın necə davranacağıdır—bu xüsusilə önəmlidir, çünki SpaceX (SPCX) və Tesla (TSLA) kimi şirkətlərin həmin ştatda dərin maraqları var. Gözlənilməz qələbədən sonra Hinojosa televiziya proqramında bildirib ki, məlumat mərkəzlərinin tikintisini daimi dayandırmaq istəmir, sadəcə "tikintinin həm bizneslər, həm də vətəndaşlar üçün daha ədalətli olmasını" istəyir.

Təchizat tərəfindəki rəqəmlər istənilən siyasət dəyişikliklərinin təsirini böyüdür: Bu ilin sonuna qədər ABŞ-da təqribən 40 GW məlumat mərkəzi gücü istifadəyə veriləcək, gələn il isə əlavə 40-50 GW istismara təhvil veriləcək—bu isə deməkdir ki, sahədə ən xırda dəyişiklik belə böyük nəticələrə səbəb ola bilər.

Yarımkeçirici sənayesi baxımından, Ives düşünür ki, qarşıdakı üç-dörd ili əhatə edən tikinti tempi daha da səpələnəcək və bazarda "artıq tikinti" və tutumdan artıq istehsal üzrə narahatlıq aradan qalxa bilər. O, həmçinin qeyd edib ki, yavaşlama böyük texnologiya şirkətlərində gələn il təqribən 25% azalma ilə nəticələnə bilər.

"Süni intellekt inqilabı hər halda baş verəcək," – Ives izah edib, "O cümlədən gələcək Nümayəndələr Palatasının spikeri Hakeem Jeffries ilə birlikdə demokrat rəhbərlik ABŞ məlumat mərkəzlərinin yavaşlamasını idarə edərkən ehtiyatlı olmalıdır—siyyasi oyunlar nəticəsində gələcək illərdə bu qlobal süni intellekt yarışındakı lider mövqeni Çinə verməmək üçün."