Serenity: Süni intellekt avadanlıqları sektorunda düzəlişlər əsasən qısamüddətli leverage azaldılmasından qaynaqlanır, uzunmüddətli tələbat məntiqi dəyişməz qalır

BlockBeats xəbər verir ki, 29 iyul tarixində Serenity bildirib ki, son zamanlar AI hardware sektoru böyük bir korreksiya yaşasa da, bu daha çox qısa-müddətli leverecinqin azalması nəticəsində yaranan həddindən artıq reaksiya kimi qiymətləndirilməlidir, əsas amillərin zəifləməsi ilə əlaqəli deyil. Qeyd olunub ki, Bloom Energy, Teradyne kimi şirkətlərin son maliyyə hesabatlarında həm gəlir, həm də mənfəət əhəmiyyətli dərəcədə artıb, Çin optik modul istehsalçılarının maliyyə gözləntiləri də güclüdür, gözlənilir ki, növbəti dövrdə Lumentum, SanDisk, SK Hynix kimi şirkətlərin hesabatları AI tələbinin sürətlənməsini təsdiqləyəcəkdir.

Alphabet 2026-cı il üçün əsas kapital xərclərini 195 milyarddan 205 milyard ABŞ dollarına qaldırıb; bu, ən böyük miqyaslı bulud provayderləri üçün AI tələbinin ən vacib siqnallarından biridir. Eyni zamanda, bazarın bu il ABŞ Federal Rezervinin kəskin faiz artımı və Çində yaddaş çiplərinin ifrat istehsalı ilə bağlı narahatlığı xeyli şişirdilir, Meta, Google kimi bulud provayderlərinin uzunmüddətli alış müqavilələri (LTA) və Samsung, SK Hynix, Micron kimi yaddaş istehsalçılarının əməkdaşlığı HBM kimi AI yaddaşına olan ehtiyacda struktur artım tendensiyasının olduğunu göstərir.

Serenity qeyd edib ki, AI sənaye zəncirində fəaliyyət göstərən şirkətlərin gəliri və EPS-i artmaqda davam etdiyi müddətdə uzunmüddətli investisiya məntiqi qüvvədə qalacaq və AI mövzusunun gələcəkdə tədricən bərpa olunacağı gözlənilir, lakin konkret vaxtı proqnozlaşdırmaq mümkün deyil.