ارتفعت أسهم شركة Southern Company للمرافق العامة بعد إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.75 مليار دولار

13 نوفمبر - ** ارتفع سعر سهم شركة الخدمات العامة Southern Company SO.N يوم الجمعة بنسبة 1.8% ليصل إلى 94.09 دولار، بعد أن نجحت الشركة في إتمام تمويل لإعادة هيكلة ديونها

** أعلنت شركة SO ومقرها أتلانتا، جورجيا مساء الخميس أنها ستطرح علنًا 35 مليون وحدة حقوق ملكية بسعر 50 دولارًا للسهم، لجمع 1.75 مليار دولار (link)

** تبلغ نسبة توزيعات الأرباح السنوية لهذه الوحدات القابلة للتحويل القسري لأجل 3 سنوات 8.652%؛ وسعر السهم الذي يفعل التحويل هو 115.58 دولار، أي أعلى بنسبة 25% عن سعر الإغلاق السابق للسهم

** بلغ سعر سهم SO عند إغلاق تداول الخميس انخفاضًا بنسبة 1.5% عند 92.47 دولار، وذلك بعد أن أطلقت الشركة (link) هذا الطرح بهدف إعادة شراء جزء من سندات قابلة للتحويل بنسبة 4.50% تستحق في 15 يونيو 2027

** تخطط الشركة لاستخدام الجزء المتبقي من صافي العائدات لسداد كل أو جزء من ديونها القصيرة الأجل، واستخدام المبلغ لأغراض مؤسسية عامة

** تتولى Bank of America وBarclays مهام مديري السجل المشتركين

** ارتفع سعر السهم منذ بداية العام بنحو 8%، متجاوزًا مكاسب قطاع المرافق في مؤشر S&P 500 والتي بلغت حوالي 3% .SPLRCU

** وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، متوسط تصنيف 24 محللًا هو "احتفاظ"؛ والسعر المستهدف الوسيط هو 96.50 دولار

(للتسهيل على غير الناطقين باللغة الإنجليزية، تُوفر رويترز تقاريرها مترجمة آليًا إلى عدة لغات أخرى. نظرًا لإمكانية وجود أخطاء في الترجمة الآلية أو افتقارها للسياق المطلوب، لا تضمن رويترز دقة النص المترجم آليًا، ويُقدم هذا الترجمة لتيسير مطالعة الأخبار فقط. ولا تتحمل رويترز أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة ناجمة عن استخدام خدمة الترجمة الآلية.)