انتعاش تداولات الذكاء الاصطناعي، ارتفاع جماعي لأسهم رقائق التخزين وأسهم الاتصالات البصرية في السوق الأمريكية قبل الافتتاح، CoreWeave يقفز بنسبة 17%، واستقرار أسعار النفط بعد التراجع

انتعشت معنويات التداول في قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي بشكل ملحوظ، مما دفع العقود الآجلة لأسهم التكنولوجيا إلى الارتفاع. أدت النتائج الفصلية القوية لشركة الحوسبة السحابية الناشئة CoreWeave إلى تبديد بعض الشكوك في السوق حول هذا القطاع، كما أكدت شهية الاكتتاب القوية في Anthropic IPO على استمرار اهتمام المستثمرين بمسار الذكاء الاصطناعي.

قبل افتتاح سوق الأسهم الأمريكية، ارتفعت CoreWeave بحوالي 17% بعد أن تجاوزت إيراداتها للربع الثالث التوقعات ورفعت توقعات إيراداتها السنوية. وارتفعت أسهم شرائح التخزين بشكل عام، حيث صعدت SK海力士 حوالي 7% وسانديسك حوالي 7%. كما ارتفعت أسهم الاتصالات الضوئية، فقفزت Coherent نحو 9% وCredo حوالي 8% وLumentum حوالي 8%. صعدت العقود الآجلة للمؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 الآجل بنسبة 1.6%، ومؤشر S&P 500 الآجل بنسبة 0.7%، ومؤشر داو جونز الآجل بنسبة 0.2%.

سوق أوروبا بدوره واصل الصعود، فزاد مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.7% مع تصدر القطاعات التكنولوجية والتعدينية للمكاسب؛ بينما ارتفع المؤشر المركب للأسهم الآسيوية بنسبة 1.5%. وارتفعت عوائد السندات الحكومية الأساسية اليابانية والأسترالية متماشية مع اتجاه بيع سندات الخزينة الأمريكية يوم الثلاثاء.

اعتبر السوق الأداء الفصلي المتفوق لشركة CoreWeave دليلاً قوياً على تجسد الطلب الحقيقي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وليس مجرد محفز عاطفي.

قال أولريش أورباهن من Berenberg: "انتعاش تداولات الذكاء الاصطناعي يرتكز على بيانات طلب فعلية وليس على العواطف: فقد تجاوزت نتائج CoreWeave للربع الثالث التوقعات ورفعت نظرتها السنوية". وأشار إلى أنه بعد التصحيح الكبير الأخير، انخفضت تقييمات هذه الأسهم بشكل ملحوظ، ويستغل المستثمرون الفرصة لإعادة بناء مراكزهم.

كانت CoreWeave تعاني سابقاً من ضغوط ناجمة عن نموذج أعمالها المرتكز على الديون المرتفعة، مما كبح سعر السهم، وأصبح الإعلان عن هذه النتائج محفزاً مهماً لاستعادة ثقة المستثمرين. وقد دل بلوغ إيرادات OpenAI الفصلية لأول مرة 10 مليارات دولار على دفع وتسارع تحقيق الدخل التجاري في الذكاء الاصطناعي من زاوية أخرى.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد أفادت بأن البنوك المكلفة بالاكتتاب في Anthropic تقوم بتقييم زيادة تقييم الاكتتاب لتعكس إقبال المستثمرين القوي على الشراء.

سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء ارتفاعاً كبيراً، وذلك بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الذي جاء أعلى من المتوقع، مما دفع المتداولين لتعزيز رهاناتهم على رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مجدداً. وبسبب عطلة يوم المحاربين القدامى، ستتوقف سوق السندات النقدية الأمريكية يوم الأربعاء، ولن تتواصل حركة الأسعار القوية لليوم السابق.

وسجلت عوائد السندات الحكومية الأساسية في اليابان وأستراليا قفزة مماثلة انعكاساً لموجة بيع سندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، مما يدل على امتداد ضغوط ارتفاع العوائد إلى أسواق السندات الكبرى الأخرى.

وفي ظل تصاعد توقعات رفع الفائدة، صرح ديفيد كيلي من JPMorgan لإدارة الأصول بأنه ليست هناك حاجة لأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم.

استقرت أسعار النفط العالمية يوم الأربعاء بعد يومين من التراجع وارتدت صعوداً، ليعود سعر برميل خام برنت إلى ما يقارب 92 دولاراً.

جاء ارتداد أسعار النفط على خلفية استمرار السوق في مراقبة تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث يقيّم المتداولون تأثير احتمالات نهاية الصراع على جانب العرض. وأصبح مسار أسعار النفط متغيراً رئيسياً ضمن معادلات السوق الكلية الحالية، وله تأثير كبير مع توقعات أسعار الفائدة ومعنويات قطاع التقنية على قرارات تخصيص الأصول لدى المستثمرين.

سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأوروبية ارتفاعاً جماعياً يوم الأربعاء. فقد افتتح مؤشر STOXX 50 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 1%، وصعد مؤشر DAX الألماني 0.9%، ومؤشر FTSE 100 البريطاني 0.8%، ومؤشر CAC 40 الفرنسي 0.7%، مع تصدر التكنولوجيا والتعدين للقطاعات الرابحة.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجعت CSG بنسبة 17% لتصبح الحالة السلبية الأبرز في السوق، وذلك بعدما خفضت الشركة توقعاتها لهامش الربح السنوي ما أثار موجة بيع قوية من جانب المستثمرين.