مخاوف "تداول الأشباح بالذكاء الاصطناعي" تضرب أسهم CrowdStrike وPalo Alto - لكن دان آيفز يرى فائزين
أسهم الأمن السيبراني تتعرض لضغوط بسبب ما يسميه دان آيفز من Wedbush Securities "تجارة شبح الذكاء الاصطناعي" — لكن الشركة تعتقد أن المستثمرين يسيئون قراءة التهديد.
أسهم Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD)، Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW)، وZscaler Inc (NASDAQ:ZS) تعرضت للضغط بعد إصدار أدوات أمان جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يخشى المستثمرون من أن الذكاء الاصطناعي قد يعطل مزودي الأمن السيبراني التقليديين. هذه الأسهم انخفضت بنسبة 17% و13% و17% على التوالي خلال الأيام الخمسة الماضية فقط.
قال آيفز إن هذه المخاوف خلقت "تأثيرًا سلبيًا منفصلًا كبيرًا" على القطاع، مشيرًا إلى أن عمليات البيع تعكس الذعر وليس الأساسيات.
‘تجارة شبح الذكاء الاصطناعي’ تدفع بيع أسهم الأمن السيبراني
ينبع القلق من التقدم السريع في أدوات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك عروض جديدة من Anthropic وشركات ذكاء اصطناعي أخرى. يخشى المستثمرون أن تتمكن هذه المنصات من تجاوز مزودي الأمن السيبراني التقليديين.
لكن محادثات Wedbush مع العشرات من رؤساء أمن المعلومات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات تشير إلى أن الديناميكية المعاكسة هي التي تحدث. ذكرت الشركة أن ظهور أدوات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي يؤكد في الواقع أن الأمن السيبراني هو "الجبهة التالية لثورة الذكاء الاصطناعي"، وليس تهديدًا للمزودين الحاليين.
بدلًا من ذلك، يقوم الذكاء الاصطناعي بتسريع التهديدات السيبرانية بشكل كبير، حيث يقلل الوقت اللازم لشن هجمات متقدمة من أسابيع إلى ساعات. كما أنه يزيد من عدد النقاط النهائية المعرضة للخطر عبر الأنظمة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي.
أكبر فرصة في تاريخ الأمن السيبراني
تعتقد Wedbush أن الذكاء الاصطناعي يمثل "أكبر فرصة سوقية إجمالية لمساحة الأمن السيبراني في تاريخها"، مما يخلق طلبًا هائلًا على القادة الراسخين.
يواصل آيفز اعتبار CrowdStrike "المعيار الذهبي للأمن السيبراني"، مستشهدًا بمنصة Falcon وموقعها القوي في مواجهة التهديدات الناشئة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
كما تظل Palo Alto Networks خيارًا رائدًا، ويرى آيفز أن استحواذها على CyberArk قد يكون "تغييرًا للعبة" مع توسيع الشركة لقدراتها في أمان الذكاء الاصطناعي.
أما Zscaler، فيُنظر إليها كـ"اسم مميز للامتلاك"، حيث يؤدي تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على حلول الأمان السحابي وZero Trust.
يتوقع آيفز أن تبرز CrowdStrike وPalo Alto وZscaler كفائزين واضحين مع زيادة المؤسسات لإنفاقها على الأمن السيبراني للدفاع ضد مشهد التهديدات المتطور بسرعة بفعل الذكاء الاصطناعي. في رأيه، تعكس عمليات البيع الأخيرة استجابة خاطئة لإحدى أكبر فرص النمو طويلة الأجل في القطاع.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
أصدرت 'شون كيم'، الملقب بـ "موت الذاكرة" في مورغان ستانلي، تحذيراً جديداً! القنبلة الحقيقية هي "الهاوية الربحية لعام 2028"، وخفض شامل للأهداف السعرية لأسهم الذاكرة
شون كيم خفض بشكل شامل سعر الهدف لأسهم الذاكرة، حيث خفض سعر الهدف لشركة SK هاينيكس بنسبة 38٪، ولسامسونج إلكترونيكس بنسبة 19٪. وحذر بأن القطاع سيواجه "هاوي ة الأرباح" في عام 2028: مع بدء تشغيل طاقات إنتاجية جديدة في نهاية عام 2027، وتأخير بناء مراكز البيانات، وانخفاض علاوة HBM، وهبوط أسعار NAND الفورية بحوالي 20٪ خلال أسبوعين، مما يُشكل ضغطًا رباعي الأبعاد. وبناءً عليه، قام بضغط افتراضات هامش الربح طويل الأجل لشركتي DRAM بشكل كبير إلى متوسطاتهم التاريخية.
مؤتمر مكالمة الربع الثالث لشركة MARA Holdings (MARA.US): الإدارة توضح أن عقدي تأجير AI/HPC يسعيان للتوقيع هذا العام، وإجمالي الديون تم تقليصه بنسبة 37% هذا العام
أصدرت شركة تعدين البيتكوين MARA Holdings (MARA.US) تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2026. يُظهر هذا التقرير صورة نادرة من الانقسام: حيث ارتفعت الأرباح الدفترية بشكل كبير، في حين استمر الدخل التشغيلي في الانكماش - إذ تمر الشركة في مرحلة انتقالية حاسمة من "تعدين البيتكوين" إلى "البنية التحتية للذكاء الاصطناعي".
مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة Skydance (SKYD.US): إطلاق حزمة Paramount+ و HBO Max في أوائل 2027، والهدف هو تحقيق تدفق نقدي حر لا يقل عن 10 مليارات دولار بحلول عام 2030
وضعت شركة Skydance جدولاً زمنياً واضحاً لدمج خدمات البث المباشر التابعة لشركتي Paramount وWarner. تخطط الشركة لإطلاق باقة مجمعة تجمع بين Paramount+ وHBO Max في أوائل عام 2027، وتسعى لتوحيد الت كنولوجيا الخلفية للخدمات خلال حوالي عام واحد.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
